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繼1月10日發佈重組預案後，方正證券於26日晚發佈瞭發行股份購買資產報告書及相關文件。與重組預案相比，該報告書確定的重組方案未發生變化，進一步從民族證券的具體業務經營情況介紹、對方正證券及民族證券歷史經營業績的詳細分析、重組完成後上市公司的財務狀況及盈利能力的分析等多方面細化完善瞭本次重組方案的相關細節。
根據重組報告書披露，方正證券擬通過向民族證券全體股東以非公開發行股份的方式收購民族證券100%股權，交易完成後民族證券成為方正證券全資子公司。報告書顯示，本次收購對民族證券評估值為1320163.05萬元，該資產評估結果已經過教育部備案；同時，按定價基準日前20個交易日公司股票的交易均價6.09元/股的發行價格，本次重組新增發行股份數量為216775.54萬股。
“方正證券收購民族證券後，資產規模將一舉邁入行業前列，這將對現有行業的格局產生巨大的沖擊和影響。”一位券商高層對記者表示：“在資本市場加速變革與創新的背景下，方正證券作為國內中大靜電機租賃型證券公司的代表，通過收購民族證券為代表的中小型優秀證券公司，將為其進一步發展成為國內大型綜合證券公司奠定堅實基礎，券商間並購的大幕就此拉開。如該方案順利實施，或將成為國內首個上市券商的同業並購整合案例。”
招商證券認為，民族證券是業務齊備、創新能力較強的綜合型中小券商，融資融券、中小企業私募債、轉融通等新業務穩步開展，業務牌照齊全，經營能力穩健，2006年以來連續七年盈利，凈資產收益率居行業前列。方正證券並購民族證券後，規模效應顯著，將有效提升綜合實力。
數據顯示，截至2013年8月31日，方正證券總資產為257.09億元，凈資產為142.40億元。根據備考財務報表數據顯示：合並後方正證券總資產規模將超過500億，凈資產將達到280億以上，方正證券的綜合實力將輕松邁入行業前列。參照中國證券業協會2012年行業排名數據，合並之後的方正證券總資產和凈資產排名，將有望分別由第18位和第14位，上升至第10位和第6位，正式進入行業第一梯隊。
“方正證券業務聚集於湖南和浙江地區，民族桃園靜電機出租台北靜電油煙機出租證券業務分佈於東北、華北和西南地區，具有很強區域互補性，收購後可實現業務向全國市場滲透，提高整體市場份額。”一位券商高管告訴記者：“民族證券具有完整的證券業務板塊和突出的創新能力，資管業務和固定收益業務有較強業務實力，可實現業務強強聯合和補充。”
對於營業網點的價值，宏源證券認為，從中長期來看，未來券商營業網點將成為券商所有業務整合後，對客戶提供金融服務的統一平臺和唯一窗口。龐大的營業網點佈局和品牌影響力將為資產管理業務及其金融產品和其他綜合金融服務提供強大的銷售渠道，從而對各業務條線形成良好的支撐作用。
在方正證券並購民族證券的過程中，方正證券管理層業已提出瞭新的戰略目標，力爭三年內成為行業領先的大型綜合類證券公司。在公司董事長雷傑看來，這個目標近在咫尺。“方正證券有信心完成三年規劃和目標。首先，公司的股東背景是非常深厚的，資源豐富，多金融牌照帶來協同效益，能夠給予公司有力支持；其次，公司通過與行業反復交流對比，戰略目標非常清晰，收購民族證券之後，業務基礎進一步夯實，公司整體實力可以進入行業前十。此外，公司較強的品牌優勢、便捷的資本補充渠道以及年輕、有活力、有魄力的人才團隊，都是公司實現目標的堅實基礎。”
事實上，方正證券已憑借近期一系列的大動作，受到資本市場和社會輿論的普遍關註。而隨著“內涵式增長+外延式擴張”創新策略的逐步實行，方正證券在發展與擴張的道路上步伐越來越快。
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